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Microsoft 365 Copilotの複数チャネル顧客対応とは？利用条件・データ境界・管理策
Microsoft 365 Copilotの「Engage customers across multiple channels（web, voice, SMS & email）」は、Webチャット、音声通話、SMS、メールをまたいで顧客との接... -
Microsoft 365 Copilotで会議をCRMへ自動リンク｜利用条件・データ境界・管理者対応
Microsoft 365 Copilotの新機能「Link meetings to CRM records automatically with AI」は、予定されている顧客会議と関連性の高いCRMレコードをAIが推定し、会議準備... -
Microsoft 365 Copilot Sales Agentが会議をCRMへAI自動リンク｜利用条件・データ境界・管理策
Microsoft 365 Copilot Sales Agentでは、予定された会議をAIが適切なCRMレコードへ自動的に関連付ける機能が追加される予定です。Microsoft 365ロードマップの項目5670... -
Microsoft 365 Copilot Sales AgentのWeb・音声・SMS・メール対応｜利用条件と管理策
Microsoft 365 Copilot Sales Agentは、顧客との接点をWebチャット、音声、SMS、メールへ広げる方向に進みます。Microsoftが日本時間2026年7月9日に掲載したロードマッ... -
Microsoft 365 Copilot Sales Agentの非CRMインサイト対応とは？利用条件・データ管理・導入判断
CRMには商談金額や受注予定日が登録されていても、電子契約の進捗、見積承認、製品利用状況、顧客サポートの重大案件などは別システムに分散していることがあります。そ... -
Microsoft 365 CopilotのSales agentにカスタムインサイト追加｜利用条件・管理策を解説
営業担当者が商談を判断するための情報は、CRMだけに収まっているとは限りません。未解決の問い合わせ、契約更新日、請求状況、製品の利用率などが別システムに分散して... -
Microsoft 365 CopilotのSales agent会議準備が拡張｜データソース追加の条件・管理策
Microsoft 365 CopilotのSales agentでは、顧客との会議前に作成する準備情報へ、サービスチケットなどの追加データソースを反映できるようになる予定です。これにより... -
Microsoft 365 Copilot Sales Agentの会議準備に業務データ追加｜利用条件・データ境界・管理者対応
Microsoft 365 Copilot Sales Agentの会議準備は、CRM、メール、過去の会議だけでなく、サービスチケットなどの追加業務データを参照できる方向へ拡張されます。これに... -
Microsoft Sales agent documentation更新ポイント：管理者が確認すべき影響範囲と設定
Microsoft の Sales agent documentation は、営業担当者が Outlook、Teams、Microsoft 365 Copilot から CRM データを活用し、メール作成、会議要約、商談・顧客情報の...
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