PlannerのBasic Planでも、Planner Agentチャットを使って、自然言語でタスクを探し、優先順位や進捗を把握し、タスクを作成・更新できるようになります。ただし、Basic Planを利用できるだけでは不十分です。Planner Agentを操作するユーザー本人に、Microsoft 365 Copilotライセンスが必要です。(マイクロソフト サポート)
2026年7月20日時点では、Basic Plan内のPlanner AgentチャットはFrontier参加ユーザー向けの先行提供です。Microsoft 365 Roadmap ID 567671の公式ステータスは「In development」で、対象はPlannerのDesktopとWeb、一般提供予定月は2026年8月です。そのため、現時点でCopilotボタンが表示されなくても、直ちに不具合とは判断できません。(Microsoft)
この記事では、Basic Planで使える検索・管理機能の範囲、Microsoft 365 Copilotのライセンス条件、Premium Planとの違い、表示されない場合の確認手順を整理します。
結論：Basic Planでも使えるが、Basic Planだけでは使えない
Planner Agentチャットの利用可否は、Plannerのプラン種別だけでは決まりません。次の3条件を分けて確認する必要があります。
Planner Basic Plan + Microsoft 365 Copilotライセンス + 機能公開・管理者許可
公式情報を基に整理すると、判断は次のとおりです。(マイクロソフト サポート)
| 確認項目 | 結論 |
|---|---|
| Basic PlanでPlanner Agentチャットを使えるか | 利用可能 |
| Basic Plan内のタスクを自然言語で探せるか | 利用可能。質問内容に応じた表示の絞り込みにも対応 |
| タスクを作成・更新できるか | 利用可能。ただし、操作できる項目には制限がある |
| Microsoft 365 Copilotライセンス | 操作するユーザーごとに必要 |
| Planner Plan 1、Plan 3、Plan 5 | Basic Planのチャット利用には必須ではない。Premium機能を使う場合に必要 |
| Copilotライセンスを持たないメンバー | 通常の共同編集は可能だが、Planner Agentは操作できない |
| 2026年7月20日時点の提供範囲 | Basic Plan内のチャットはFrontierのみ |
| Roadmap上の一般提供予定 | 2026年8月 |
| 対象クライアント | Desktop、Web |
| モバイル版 | Roadmap ID 567671の対象プラットフォームには記載されていない |
ここでいう「Basic Plan」は、Plannerの料金ライセンス名ではなく、Planner内で作成するプラン種別です。一方、Microsoft 365 Copilotはユーザーに割り当てるライセンスです。Planner Plan 1などのPremiumライセンスも、Microsoft 365 Copilotライセンスの代わりにはなりません。(マイクロソフト サポート)
Roadmap ID 567671で何が変わるのか
Roadmap ID 567671の名称は「Planner: Planner Agent chat in Basic Plans」です。Basic Planを開いた状態でPlanner Agentとチャットし、計画内の情報を質問したり、関連タスクを見つけたり、タスクを管理したりできる機能として登録されています。(Microsoft)
| Roadmap項目 | 内容 |
|---|---|
| Roadmap ID | 567671 |
| 機能名 | Planner Agent chat in Basic Plans |
| 主な機能 | 自然言語Q&A、スマートなタスク発見、プラン内のタスク管理 |
| 製品 | Planner、Microsoft Copilot（Microsoft 365） |
| 対象環境 | Worldwide Standard Multi-Tenant |
| 対象プラットフォーム | Desktop、Web |
| リリースリング | Targeted Release、General Availability |
| 一般提供予定 | 2026年8月 |
| 現在のステータス | In development |
対象クラウドとして記載されているのはWorldwide Standard Multi-Tenantです。政府機関向けクラウドなど、Roadmapに記載されていない環境へ同時に展開されるとは限りません。
また、Microsoft 365 Roadmapの日付は確定日ではなく、予定時期です。Microsoftも、ロードマップに掲載するリリース日は見積もりであり、内容や時期は変更される可能性があると説明しています。2026年8月になった瞬間に、すべてのテナントへ一斉表示されるとは限りません。(Microsoft)
「解決済みかどうか」を確認する項目ではない
Roadmap ID 567671は、サービス障害や既知の問題に対する修正情報ではありません。公式ステータスも「Resolved」ではなく「In development」です。
したがって、機能が見つからない場合は、修正プログラムの適用状況ではなく、次の順序で確認します。
- 自社テナントへの公開が始まっているか
- Microsoft 365 Copilotライセンスが割り当てられているか
- 現在はFrontier対象ユーザーになっているか
- 管理者がMicrosoft製エージェントを許可しているか
- 対象のBasic Planとクライアントを使用しているか
Basic PlanのPlanner Agentチャットでできること
プラン内のタスクを自然言語で探す
Basic Plan内のチャットでは、現在開いているプランについて自然言語で質問できます。公式資料では、優先度の高いタスク、週次の進捗、ブロックされているタスクなどを確認する例が示されています。(マイクロソフト サポート)
実務では、次のような聞き方ができます。
| 目的 | プロンプト例 |
|---|---|
| 優先タスクを探す | 今週が期限で、優先度が高い未完了タスクを表示してください |
| 遅延を確認する | 期限を過ぎているタスクと担当状況を整理してください |
| 進捗を把握する | 今週完了したタスクと、来週対応が必要なタスクを要約してください |
| リスクを探す | このプランで進捗が止まっている可能性のあるタスクを挙げてください |
| 会議前に整理する | 次回の定例会議で確認すべきタスクを5件に絞ってください |
Planner Agentが関連タスクを見つけると、Plannerの画面にAIフィルターを適用して、対象タスクを一時的に絞り込むことがあります。
このAIフィルターはプランの内容を書き換えるものではありません。表示だけを一時的に変更する機能です。フィルターを削除した後に同じ絞り込みを再現するには、Planner Agentへ改めて指示する必要があります。(マイクロソフト サポート)
タスクやプランを作成する
Basic PlanのPlanner Agentチャットでは、新しいタスクの下書き、作業の細分化、要約やレポートの作成、フィードバックに基づく修正ができます。公式資料では、タスクだけでなく、プラン全体の生成も対応範囲として挙げられています。(マイクロソフト サポート)
例えば、次のように依頼できます。
- 「新製品リリースまでに必要な作業を、準備・告知・公開後対応の3区分でタスク化してください」
- 「“利用者向けマニュアル作成”を、担当者が着手できる大きさまで分解してください」
- 「このプランの進捗を、管理職向けに300文字でまとめてください」
- 「作成したタスク名を、作業内容が一目で分かる表現に修正してください」
生成結果をそのまま採用するのではなく、期限、担当者、対象範囲、完了条件が現実の運用と一致しているか確認してから反映することが重要です。
タスクの情報を更新する
Microsoft 365 Copilot側から利用するPlanner Agentでは、タスクやプランを自然言語で更新できます。現在、公式資料で編集可能と明示されている主な項目は次のとおりです。(マイクロソフト サポート)
- タスク名
- 進捗
- 開始日
- 期限
- 優先度
- プラン名
- 新規タスクのメモ
- バケット
- ゴール
ただし、Basic Plan内に組み込まれるチャットの公式ページでは、編集可能なプロパティが個別に列挙されていません。実際の対応項目は、利用する画面、公開段階、テナントの展開状況によって差が生じる可能性があります。
更新操作では、次のように対象を具体的に指定すると誤操作を防ぎやすくなります。
「タスクを延期してください」ではなく、次のように指示します。
「“利用者テストの実施”の期限を2026年8月21日に変更し、優先度を重要にしてください。ほかのタスクは変更しないでください」
同名タスクが複数ある場合は、プラン名、バケット名、現在の期限も併記すると対象を特定しやすくなります。
検索・管理には制限がある
テナント内の全タスクを無制限に検索する機能ではない
Basic Plan内のPlanner Agentチャットは、基本的に開いているプランの文脈を使って回答します。
一方、Microsoft 365 Copilotのエージェントストアから追加するPlanner Agentでは、次のような情報について質問できます。
- 個人タスク
- 自分に割り当てられたタスク
- フラグを付けたメール
- 共有されたBasic Planとタスク
- ゴールと関連作業
Plan Pickerでは、Basic Planを名前で検索し、対象プランを選択して操作することもできます。(マイクロソフト サポート)
ただし、アクセス権を持たないプランを検索したり、組織内の全プランを管理者向け横断検索のように調査したりする機能ではありません。「Planner内の検索」と「Microsoft 365 Copilotからの横断的なタスク確認」は、利用場所と対象範囲を分けて考える必要があります。
すべてのタスク項目を変更できるわけではない
Planner Agent in Copilotの公式FAQでは、現在編集できない項目として、次のプロパティが挙げられています。(マイクロソフト サポート)
| 操作・項目 | 現在の扱い |
|---|---|
| 担当者の変更 | Planner Agentからは編集不可 |
| チェックリスト | 編集不可 |
| 添付ファイル | 編集不可 |
| ラベル | 編集不可 |
| My Day | 編集不可 |
| 既存タスクのメモ | 編集不可 |
| タスクの削除 | 非対応 |
| 操作の取り消し | 非対応 |
削除、担当者変更、チェックリスト編集などが必要な場合は、Planner本体で操作します。
特に注意したいのが、削除と取り消しができないことです。複数のタスクを一括更新する場合は、最初から全件を変更せず、1件か少数件で結果を確認してから対象を広げると安全です。
AIが提案した変更は適用前に確認する
Microsoft 365 Copilot側のPlanner Agentでは、AIが作成したタスクや変更案が対話型のタスクカードとして表示され、適用前に確認、修正、承認、拒否できます。(マイクロソフト サポート)
特に次の変更は、内容を目視確認してから承認します。
- 期限を前倒しまたは延期する変更
- 優先度を変更する操作
- 複数タスクを別プランへ移動する操作
- 新しいプランを一括生成する操作
- ファイルやメールから抽出したタスクの作成
AIが読み取った「重要」「緊急」「今週中」などの表現が、組織内の正式な期限や優先順位と一致するとは限りません。
Microsoft 365 Copilotのライセンス条件
Planner Agentを利用するには、操作するユーザーにMicrosoft 365 Copilotライセンスが必要です。Planner Plan 1、Planner and Project Plan 3、Planner and Project Plan 5はPremium機能を追加するライセンスであり、Planner Agent利用の前提となるMicrosoft 365 Copilotライセンスを置き換えるものではありません。(マイクロソフト サポート)
| ユーザーのライセンス状態 | Planner Agentの利用 |
|---|---|
| Microsoft 365 Copilotあり、Basic Planを利用 | 公開・管理設定の条件を満たせば利用可能 |
| Microsoft 365 Copilotなし、Basic Planを利用 | Planner Agentは操作不可 |
| Planner Plan 1のみ | Premium機能は利用できるが、Planner Agentの利用条件は満たさない |
| Planner and Project Plan 3または5のみ | 同様にMicrosoft 365 Copilotが別途必要 |
| Microsoft 365 Copilotなしで共有プランに参加 | 通常の共同作業は可能。Agentへの指示やタスク割り当ては不可 |
| Microsoft 365 CopilotとPremiumライセンスの両方あり | Planner Agentに加え、Premium固有機能も利用可能 |
「Copilotの画面を開ける」ことだけで判断せず、Microsoft 365管理センターのライセンス一覧で、対象ユーザーにMicrosoft 365 Copilotが割り当てられているか確認してください。Frontierの公式手順でも、管理センターの［課金情報］からMicrosoft 365 Copilotの割り当てを確認するよう案内されています。(マイクロソフト ラーン)
Basic PlanとPremium Planで異なる機能
Basic PlanでPlanner Agentチャットが使えるようになっても、PlannerのPremium機能がBasic Planへ全面開放されるわけではありません。
例えば、Planner Agentがプランのゴールを基にタスクを生成する機能は、Premium Plan限定です。Planner Plan 1、Plan 3、Plan 5を追加したユーザーは、ゴール、依存関係、高度なビューなど、Premium側の機能を利用できます。(マイクロソフト サポート)
| 機能 | Basic Plan | Premium Plan |
|---|---|---|
| Planner Agentとのチャット | 対応 | 対応 |
| プラン内の質問・要約 | 対応 | 対応 |
| タスクの作成・更新 | 対応範囲内で利用可能 | 対応範囲内で利用可能 |
| Planner Agentへのタスク割り当て | 共有Basic Planで対応 | 対応 |
| ステータスレポート | 条件を満たす共有プランで対応 | 対応 |
| ゴールを基にしたタスク生成 | 非対応 | 対応 |
| Premium固有の高度な計画機能 | 非対応 | 対応 |
Basic Planでチャットから「プランを作成する」ことと、Premium PlanのGoalsタブで「正式なゴールを基にタスクを生成する」ことは別機能です。名称が似ているため、導入要件を混同しないようにします。
公式ページの説明が食い違って見える理由
MicrosoftのPlanner関連ページには、「Basic Planでも利用可能」と書かれたページと、「Basic PlanではCopilotを利用できない」と書かれたページがあります。
これは、複数の機能や世代の異なる名称が併存しているためです。
Planner Agent chat in Basic Plans
Roadmap ID 567671の対象です。Basic Planの右下から開く新しいチャットで、質問、タスク発見、生成、更新を行います。2026年7月20日時点ではFrontierのみで、一般提供予定月は2026年8月です。(Microsoft)
Planner Agent in Planner
プラン内でPlanner Agentへタスクを割り当て、成果物を生成させたり、ステータスレポートを作らせたりする機能です。Microsoft 365 Groupと共有されたBasic PlanとPremium Planで利用できます。ただし、ゴールからのタスク生成はPremium限定です。(マイクロソフト サポート)
Planner Agent in Microsoft 365 Copilot
Microsoft 365 CopilotのWeb版やTeamsから追加するエージェントです。個人タスク、割り当てられたタスク、共有Basic Planなどをチャットから確認・管理します。管理者がエージェントを無効化していないことと、Microsoft 365 Copilotライセンスが必要です。(マイクロソフト サポート)
Copilot in Planner（preview）
以前から提供されているPremium中心のプレビュー機能です。この機能の手順ページには、「CopilotはBasic Planでは利用できない」と記載されたものがあります。これはRoadmap ID 567671で追加される新しいBasic Plan向けPlanner Agentチャットとは別の説明です。(マイクロソフト サポート)
検索結果で「Basic Planは非対応」と表示された場合は、ページ内の機能名が次のどれかを確認してください。
- Planner Agent chat in Basic Plans
- Planner Agent in Planner
- Planner Agent in Microsoft 365 Copilot
- Copilot in Planner（preview）
単に「Copilot」という言葉だけで対応可否を判断すると、古い機能やPremium向け手順と混同しやすくなります。
Planner Agentチャットが表示されない場合の確認手順
公開段階を確認する
2026年7月20日時点では、Basic Plan内のPlanner AgentチャットはFrontier参加ユーザーのみが対象です。Roadmapの一般提供予定は2026年8月ですが、公開日は見積もりであり、段階的に展開される可能性があります。(マイクロソフト サポート)
Frontierへ参加していないテナントで、一般提供前にボタンが表示されないのは想定される状態です。
Microsoft 365 Copilotライセンスを確認する
管理者は、Microsoft 365管理センターで対象ユーザーのライセンスを確認します。
- Microsoft 365管理センターを開く
- ［課金情報］または［Billing］を開く
- ［ライセンス］を選ぶ
- ［Microsoft 365 Copilot］を開く
- 対象ユーザーにライセンスが割り当てられているか確認する
共有プランの作成者だけでなく、実際にPlanner Agentへ指示するユーザー本人にライセンスが必要です。(マイクロソフト ラーン)
Frontierの対象ユーザーを確認する
一般提供前に試す場合、管理者がFrontierを有効化します。
- Microsoft 365管理センターで［Copilot］を開く
- ［設定］を選ぶ
- ［すべて表示］を開く
- 「Frontier」を検索する
- ［Copilot Frontier］を開く
- ［すべてのユーザー］または［特定のユーザー］を選ぶ
既定値はアクセスなしです。本番テナントで検証する場合は、最初から全ユーザーを対象にせず、少人数の検証グループに限定する方法が適しています。設定後、Frontier機能やエージェントが表示されるまで最大3時間かかる場合があります。(マイクロソフト ラーン)
Microsoft製エージェントが許可されているか確認する
Frontierを有効にしても、管理センター側でMicrosoft製エージェントが禁止されていると利用できません。
管理者は次の場所を確認します。
- Microsoft 365管理センターで［Agent］を開く
- ［Settings］を選ぶ
- ［Allowed agent types］を開く
- Microsoftが構築したアプリとエージェントを許可する設定を確認する
Frontierへの登録は、Agent設定で明示的に無効化されたエージェントを再有効化するものではありません。両方の設定を確認する必要があります。(マイクロソフト ラーン)
正しい画面を開いているか確認する
Basic Plan内のPlanner Agentチャットは、プラン右下のCopilotボタンから開きます。Roadmap ID 567671の対象プラットフォームはDesktopとWebです。(マイクロソフト サポート)
次の点も確認してください。
- Premium Plan上部にある従来のCopilotアイコンだけを探していないか
- PlannerのBasic Planを実際に開いているか
- モバイル版だけで確認していないか
- 別テナントや別アカウントでサインインしていないか
- 対象プランへのアクセス権があるか
Microsoft 365 Copilot側から利用する場合は、Web版またはTeamsでエージェントストアを開き、Planner Agentを追加します。(マイクロソフト サポート)
Basic Planの種類を確認する
Basic Plan内のチャットに関する公式ページは、「Basic Planを作成または開く」と案内しています。一方、タスク実行やステータスレポートを含むPlanner Agentの広い機能については、Microsoft 365 Groupと共有されたBasic Planが対象とされています。(マイクロソフト サポート)
組織でPlanner Agentの一連の機能を検証する場合は、個人用のテストタスクだけでなく、Microsoft 365 Groupと共有したBasic Planを用意すると、機能差を切り分けやすくなります。
ファイルを追加するときの注意点
Planner Agentには、Word、Excel、PowerPointなどのファイルを文脈として追加できます。社内手順書、プロジェクト概要、要件定義書などを参照させると、一般的な回答ではなく、計画に合ったタスクや成果物を生成しやすくなります。(マイクロソフト サポート)
ただし、Basic PlanのKnowledge sourcesへ追加したファイルは、プランの全メンバーが利用できる状態になります。Microsoftも、すべてのプランメンバーがアクセスしてよいファイルだけを追加するよう注意しています。(マイクロソフト サポート)
次のようなファイルは、追加前に共有範囲を確認してください。
- 個人情報を含む一覧
- 人事評価や採用選考資料
- 未公開の契約書や見積書
- 取引先ごとに閲覧制限が必要な資料
- 一部メンバーだけに共有している機密文書
Planner Agentの回答精度を上げるために、必要以上のファイルを登録するのは避けます。参照させる資料は、最新版であること、対象業務に直接関係すること、全メンバーへ共有できることを基準に選びます。
更新前に管理者が確認しておくこと
Basic PlanでPlanner Agentチャットを導入する前に、次の項目を決めておくと運用が安定します。
| 確認事項 | 決めておく内容 |
|---|---|
| 対象ユーザー | Microsoft 365 Copilotライセンスを割り当てる部署と利用者 |
| 検証範囲 | Frontierで先行検証するか、一般提供を待つか |
| 対象プラン | 個人用、共有Basic Plan、Premium Planのどれを使うか |
| 利用目的 | タスク検索、週次要約、タスク生成、更新のどれを主用途にするか |
| 更新ルール | AI提案を誰が確認し、誰が承認するか |
| ファイル共有 | Knowledge sourcesへ追加できる資料の基準 |
| 非対応操作 | 削除、担当者変更、チェックリスト編集などの代替手順 |
| 問い合わせ窓口 | ライセンス、Agent設定、Planner運用の担当部署 |
特に、タスクの検索だけを目的にするのか、AIによる更新まで許可するのかは分けて考える必要があります。
最初の検証では、検索・要約のみを試し、その後に新規タスク作成、単一タスクの更新、複数タスクの更新へ段階的に広げると、誤変更の影響を抑えられます。
Basic Planで試すべき実務プロンプト
導入テストでは、漠然とした質問よりも、業務で繰り返し使う質問を用意します。
毎朝の確認
今日期限の未完了タスクと、期限を過ぎているタスクを分けて表示してください。優先度が高いものから並べてください。
定例会議前の整理
この1週間で完了したタスク、進行中のタスク、期限超過のタスクを分け、会議で確認すべき論点を3件挙げてください。
タスクの細分化
「利用者向け操作マニュアルを公開する」を、1件あたり半日から2日で完了できる作業に分解してください。各タスクには完了条件も付けてください。
期限の更新
「テスト環境での動作確認」の期限を2026年8月14日に変更してください。対象タスクと変更内容を表示し、承認するまで反映しないでください。
リスク確認
期限、進捗、優先度を基に、遅延する可能性が高いタスクを抽出してください。判断理由もタスクごとに示してください。
Planner Agentは自然言語を理解できますが、組織固有の略称、期限の暗黙ルール、担当者間の口頭合意までは正確に把握できない場合があります。タスク名、対象期間、変更項目、除外条件を明記することが、実用的な結果を得るポイントです。
まとめ：現在試すならライセンスとFrontier設定から確認する
Planner Basic Planでも、Planner Agentチャットを使った自然言語によるタスク検索、進捗確認、要約、タスク生成、対応範囲内での更新が可能になります。
ただし、重要な条件は次のとおりです。
- Basic Planを使えるだけでは足りず、Microsoft 365 Copilotライセンスが必要
- 2026年7月20日時点では、Basic Plan内のチャットはFrontierのみ
- Roadmap ID 567671の一般提供予定は2026年8月
- 対象プラットフォームはDesktopとWeb
- タスクの削除、取り消し、担当者変更などには制限がある
- ゴールを基にしたタスク生成など、Premium限定の機能はBasic Planでは使えない
- Knowledge sourcesへ追加したファイルは、プランメンバー全員への共有範囲を確認する
現在先行検証する場合は、Microsoft 365 Copilotライセンスを割り当てた少人数のグループをFrontierへ登録し、Microsoft製エージェントの許可設定を確認します。そのうえで共有Basic Planを開き、まず検索と要約から試し、結果を確認しながらタスク作成・更新へ利用範囲を広げるのが安全です。
一般提供を待つ場合も、2026年8月という予定月だけで導入日を確定せず、Roadmap ID 567671のステータス、対象環境、管理センターの設定を更新直前に再確認してください。
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